WASHINGTON – El presidente electo Donald Trump ha indicado que una de sus principales prioridades cuando asuma el cargo la próxima semana será imponer aranceles elevados a las importaciones chinas, una medida que, según afirma, protegerá los empleos estadounidenses e impulsará la manufactura nacional.
Pero si las tendencias recientes sirven como indicación, los mayores beneficiarios pueden ser los trabajadores en México.
Después de Trump deber impuesto Más de miles de millones de dólares en productos chinos durante su primer mandato, un número creciente de empresas han trasladado sus operaciones de fabricación de China a México. Los analistas y ejecutivos de la industria que trabajan con fabricantes mexicanos dicen que con la promesa de Trump de intensificar la guerra comercial, están viendo una renovada ola de interés de las empresas que buscan trasladar la producción de China a México.
“Es absolutamente un déjà vu y apenas está comenzando”, dijo Raine Mahdi, cuya empresa, Zipfox, conecta empresas con fabricantes en México. “La última vez, este problema afectó al final de la administración Trump y luego casi muere con la administración Biden. Ahora ya ha comenzado antes de que Trump asuma oficialmente el cargo. Simplemente no va a desaparecer. Las organizaciones no podrán permitirse el lujo de esperar a que esto suceda”.
Según el acuerdo comercial USMCA entre Estados Unidos, Canadá y México, generalmente no existen aranceles sobre los productos fabricados en México enviados a Estados Unidos (similar al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte), aunque Trump ha amenazado con imponer nuevos aranceles a México. para frenar el flujo de inmigrantes y drogas a través de su frontera. No hay nada más que hacer.
Trasladar la fabricación a México podría socavar la promesa de Trump a los votantes de que aumentar los aranceles a China alentaría a las empresas a traer la fabricación de regreso a Estados Unidos y daría a las empresas estadounidenses unas condiciones más equitativas. Durante la primera ronda de aranceles chinos de Trump, aumentó el número de empresas que trasladaron su producción fuera de China al mercado estadounidense. Pero en lugar de trasladar esa producción a Estados Unidos, muchas empresas se han trasladado a otros países de bajo costo.
“Va a crear empleos en unos pocos sectores que están protegidos y donde no hay forma de deslocalizarlos, pero para la mayoría de las empresas simplemente se está trasladando de China a Vietnam o México”, dijo Mary Lovely, investigadora principal del Instituto Peterson para la economía internacional. “Realmente creo que es una promesa falsa”.
Desde su elección, Trump ha amenazado con imponer aranceles a los productos procedentes de México el primer día de su administración. Pero hacerlo violaría el acuerdo comercial USMCA, un acuerdo que Trump citó como una importante victoria negociadora en su primer mandato. Las violaciones del acuerdo podrían desencadenar impugnaciones legales y aranceles de represalia que afectarían a las empresas estadounidenses, dijeron abogados y analistas de política comercial. Eso podría activar los mercados financieros y elevar los precios para los consumidores de todo, desde automóviles hasta alimentos, dijeron.
Estados Unidos podrá comenzar la renegociación del acuerdo USMCA en julio de 2026 según una disposición del acuerdo. Si los tres países no acuerdan prorrogar el acuerdo, éste expirará en 2036.
Pero incluso con la incertidumbre arancelaria, las empresas siguen mostrando interés en México, dijo Alejandro Delgado, gerente nacional de CILA, una firma de análisis de datos inmobiliarios. Además de barreras comerciales más bajas, la proximidad a Estados Unidos significa costos de envío más baratos y la capacidad de evitar barreras potenciales en Estados Unidos. Puerto México también tiene costos laborales relativamente bajos, con salarios mínimos de alrededor de 20 dólares por día en áreas cercanas a la frontera con Estados Unidos.
“Desde la elección de Donald Trump, las empresas chinas han seguido interesadas en México, pero con cierta incertidumbre”, afirmó Delgado. “Por supuesto, existe la amenaza de nuevos aranceles, pero la percepción es que México está en mejor posición para negociar con Estados Unidos que China”.
En Nuevo León, justo al sur de la frontera con Estados Unidos, han surgido en los últimos años parques industriales llenos de empresas chinas. Entre estas actividades inaugurales se encuentra el fabricante de equipos Linggong Machinery Group, que planes anunciados para un parque industrial de 5 mil millones de dólares, y el fabricante de electrodomésticos Hisense, que costará Una instalación de 260 millones de dólares que se espera que cree 7.000 puestos de trabajo. Fabricante de camas ajustables Keeson Technology 30 millones de dólares invertidos en una planta, y el fabricante chino de muebles Kuka Home inició operaciones en México en 2020 y Anunció una expansión de $150 millones En 2022 dijo que emplearía a 3.500 personas.
En total, las empresas chinas anunciaron casi 4.000 millones de dólares en acuerdos de inversión en 2023, y se registraron 1.400 millones de dólares adicionales en el primer semestre de 2024. Según los datos Investigación recopilada por el Grupo Rhodium. Si bien es una cantidad relativamente pequeña en comparación con otros países con profundos vínculos con México, casi cuadruplicó la inversión china en México de 2014 a 2020, según el informe.
La huella inmobiliaria industrial ocupada por las empresas chinas se ha duplicado desde 2021, según datos de CILA, y las mayores inversiones provienen de empresas que producen productos de alta gama para los sectores automotriz y tecnológico. Más de la mitad de las empresas con sede en China que actualmente ocupan espacio industrial en México no estaban presentes en el país antes de 2020, dijo CILA.
“Los chinos son creativos, ambiciosos, agresivos, y puedes intentar imponerles impuestos y mantenerlos lo mejor que puedas, pero siempre intentarán encontrar una manera de evitarlo, y eso es lo que hicieron. “Se acabó México”, dijo Mahdi. “Puedes intentar tapar todos los agujeros, pero harán uno nuevo, porque eso es lo que hacen, son los mejores en eso y quieren mantener esa posición como los mejores”. “El centro manufacturero del mundo”.
Para calificar como “Hecho en México”, los productos deben sufrir una transformación sustancial en México aunque sus ingredientes provengan de otro país. Según el acuerdo comercial USMCA, si una empresa china importa piezas para un electrodoméstico o mueble y los ensambla en México, ese artículo se clasifica como una importación de México en lugar de China.
Además de las empresas de propiedad china que abren operaciones en México, las corporaciones multinacionales con sede en Estados Unidos y otras corporaciones están tratando de trasladar la producción de sus productos de China a México para el mercado estadounidense para evitar aranceles y reducir los costos de envío y los tiempos de entrega. Como resultado, la participación de China en las importaciones estadounidenses cayó del 22% en 2018 al 11,5% en el primer semestre del año pasado, según Datos de JP Morgan. México exportará más bienes a Estados Unidos que China en 2023 por primera vez en más de dos décadas.
“Hemos visto venir a México importantes empresas extranjeras, no sólo de China, sino de países como Alemania y Japón, y no sólo de la industria manufacturera, sino también de empresas constructoras, de logística, de embalaje”, dijo Delgado.
El dinero que Estados Unidos recauda de los aranceles como resultado del traslado de la manufactura de China a México también podría anular la propuesta de Trump de utilizar el dinero para otras prioridades políticas, ya que los productos fabricados allí normalmente están libres de aranceles. Bajo la última ola de aranceles a China de Trump, la mayor parte de los ingresos se destinaron a pagos para ayudar a los agricultores a recuperarse de los aranceles de represalia de China sobre los productos agrícolas estadounidenses.
La tendencia no ha pasado desapercibida para los miembros de la administración entrante de Trump. Sen. Marco Rubio, republicano por Florida, candidato de Trump a secretario de Estado, escribió una carta al presidente Joe Biden en septiembre para impedir que las empresas chinas “exploten la entrada libre de impuestos de México a Estados Unidos”.
“Permitir que las empresas chinas -que rutinariamente se benefician del trabajo esclavo, el robo de propiedad intelectual y los subsidios estatales masivos- amenaza a la industria manufacturera estadounidense con socavar la aplicación del comercio estadounidense y explotar nuestros acuerdos de libre comercio”, escribió Rubio. “Nuestros líderes deben reemplazar la fabricación china por la estadounidense y trabajar diligentemente con nuestros socios comerciales. El Congreso aprobó un acuerdo de libre comercio con México, no con China. El Partido Comunista Chino debería tomar medidas inmediatas para evitar que el T-MEC explote y convierta en un arma este importante acuerdo comercial”.
Las amenazas de Trump y la incertidumbre sobre el futuro del contrato USMCA han generado una incertidumbre generalizada para algunas empresas. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, un aliado de Trump a quien Trump le ha encargado recortar el gasto federal, dijo a los inversores en julio que planea construir una fábrica en México, desafiando la amenaza de Trump durante la campaña de imponer aranceles a los automóviles enviados a Estados Unidos. Estados de México.
“Hay una gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar”, dijo Ed Brojitoa, vicepresidente de comercio internacional de la Consumer Technology Association. “El presidente electo está lanzando todas estas cifras. Es imposible que las empresas planifiquen con tanta incertidumbre. Están en un patrón de espera. Todos están esperando a ser vistos. Están haciendo mucha planificación de escenarios y planes de contingencia”.
Pero independientemente de cómo se materialicen las amenazas arancelarias de Trump, Brazitowa no ve un cambio importante en la producción de tecnología debido a los altos costos, la escasez de mano de obra y las dificultades para construir nuevas instalaciones de fabricación en Estados Unidos. Sacar toda la fabricación de productos tecnológicos fuera de China y Taiwán y regresarla a Estados Unidos costaría a las empresas 500.000 millones de dólares y crearía escasez de mano de obra. Informe de CTA encontró
“Si el objetivo es devolver la fabricación a Estados Unidos, eso es completamente improbable”, dijo Brjitwa. “En Estados Unidos no tenemos capacidad existente y llevará mucho tiempo construirla, si es que es posible. Con nuestra fuerza laboral, estamos en pleno empleo; es casi imposible encontrar una fuerza laboral para desarrollar productos de tecnología de consumo a escala”.
